第一步，确定参与测评群体
目前比较通用的业主类型可分为准磨稳老四大类，准业主1、准业主2、磨合期1、磨合期2、稳定期1、稳定期2、老业主1和老业主2等八类细分群体，这是基于项目集中交付时间来划分业主类型，好处是责任主体清晰，便于地产和物业专业团队承担各自的责任，制定恰当的提升计划并落实。实施阶段房企可根据企业实际情况具体选择参与测评的群体。
第二步，确定调研方式
主要分为年底和节点两种调研方式，单纯的年底一次集中调研，存在“一考定生死”，导致有“应试、冲刺”心理，忽视日常的服务，一线无法及时获知客户端的反馈，无法动态调整，更改新计划的弊端，比较流行的是节点+年底的组合调研，将每个阶段的业主抽样分布到各个月持续进行，以便形成持续性、不间断的考核，方便一线及时获取业主对产品和服务的反馈，能够起到把控风险、促进整改的作用。
第三步，确定调研指标
不同阶段的客户体验点和关注点不同，研究时将针对不同阶段设置相应测量点，准确反映各阶段的服务表现。
第四步，确定数据采集方式
电话访问是最前最主流的采集方式，但其弊端也越来越突出，圆点目前采用以下两种方式：电话访问+典型项目入户深访（重点挖掘产品和服务的亮点和问题）、入户访问+现场实地回访（满意度突出问题制定+满意度现场问题复核，促进整改），最大限度的提升数据采集质量。
圆点咨询经过多年的经验积累，目前形成以住宅业态满意度为主，年中/年终、节点多种形式，辅以专项跟踪回访的满意度调研分级体系。
